Liela investoru interese par Timbro Group obligācijām - kopējais pieprasījums sasniedz EUR 9,9 miljonus

Investori visā Baltijā ir atbalstījuši Timbro Group izaugsmi. SIA Timbro Group obligāciju publiskais piedāvājums noslēdzās ar kopējo pieprasījumu EUR 9,9 miljonu apmērā, pārsniedzot plānoto EUR 8,0 miljonu emisijas apjomu par aptuveni 24%.

Publiskais piedāvājums norisinājās visās trīs Baltijas valstīs no 2026. gada 6. līdz 19. oktobrim. Nodrošinātajām obligācijām ir fiksēta gada procentu likme 10%, trīs gadu termiņš un nominālvērtība EUR 1 000. Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti Grupas esošo nenodrošināto obligāciju refinansēšanai un turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai.

Piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 500 investoru. Latvijas investori veidoja 85% no pieprasījuma apjoma, Igaunijas - 11% un Lietuvas - 4%. Pēc rīkojumu skaita Latvija veidoja 48%, Igaunija - 38% un Lietuva - 14%, kas apliecina plašu interesi par obligācijām visā reģionā.

Ringolds Grāpis, SIA Timbro Group valdes priekšsēdētājs: “Pieprasījums no vairāk nekā 500 investoriem visā Baltijā ir skaidrs apliecinājums uzticībai Timbro stratēģijai un komandai, un mēs pateicamies ikvienam investoram par uzticēšanos. Piesaistītie līdzekļi ļauj mums refinansēt esošās obligācijas un turpināt veidot vadošo pilna servisa mežsaimniecības grupu reģionā.”

Edmunds Antufjevs, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītājs: “Kokrūpniecība ir viens no Latvijas ekonomikas pamatiem un neatņemama tās sastāvdaļa. Mēs priecājamies atbalstīt ambiciozus uzņēmējus kā Timbro un pateicamies investoriem par uzticēšanos Grupas izaugsmes plāniem.”

Obligācijas ir nodrošinātas ar pirmās kārtas komercķīlu uz Emitenta aktīviem. Norēķini notiks 2026. gada 22. oktobrī. Procenti tiek izmaksāti ik mēnesi, pirmā kupona izmaksa plānota 2026. gada 28. novembrī, un obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029. gada 22. oktobris. Timbro Group 12 mēnešu laikā pēc emisijas datuma plāno pieteikt obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga First North tirgū.

Timbro Group ir pilna servisa Latvijas mežsaimniecības grupa, kas aptver apaļkoksnes un enerģētiskās koksnes tirdzniecību, mežizstrādi un kokmateriālu loģistiku, meža un lauksaimniecības zemes tirdzniecību, kā arī meža īpašumu izsoles. Grupas daļa Latvijas privātās koksnes tirgū tiek lēsta vairāk nekā 15% apmērā. 2026. gada pirmajā pusgadā tā piegādāja vairāk nekā 16 700 kokmateriālu kravu, un tās ieņēmumi pieauga par 127% gada griezumā, sasniedzot EUR 48,8 miljonus. Šī ir Grupas piektā obligāciju emisija un pirmais publiskais piedāvājums.

Signet Bank darbojās kā piedāvājuma galvenais organizētājs. Juridisko atbalstu sniedza Sorainen, savukārt Eversheds Sutherland Bitāns pildīja nodrošinājuma aģenta un pilnvarnieka funkcijas.