Timbro Group nodrošinātās obligācijas 2026-2029

Ik mēnesi, katra mēneša 28. datumā, pirmo reizi 2026. gada 28. novembrī. Maksājumi notiek automātiski caur Nasdaq CSD uz vērtspapīru kontu, kurā tiek turētas obligācijas.

Privātie un institucionālie investori ar vērtspapīru kontu Latvijā, Estonijā vai Lietuvā. Piedāvājums nav adresēts personām ASV vai citās jurisdikcijās, kur tas būtu pretlikumīgs.

Obligācijas maksā fiksētu kuponu 10,0% gadā no nominālvērtības, izmaksātu ik mēnesi - EUR 8,33 mēnesī par katru EUR 1 000 obligāciju pirms nodokļiem. Nominālvērtība tiek atmaksāta termiņa beigās, ja emitents neizmanto pirmstermiņa dzēšanas tiesības.

Jā. Obligācijas ir nodrošinātas ar pirmās kārtas komercķīlu uz emitenta aktīviem, ko obligacionāru labā tur obligacionāru pilnvarnieks ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA. Obligacionārus papildus aizsargā finanšu kovenantes (pašu kapitāla attiecība ≥ 25%, procentu seguma koeficients ≥ 1,8x un kupona palielinājums, ja neto parāds / EBITDA ≥ 5,0x), kas tiek pārbaudītas un atklātas reizi ceturksnī, kā arī pārdošanas tiesības @101% kontroles maiņas, neiekļaušanas tirgū vai izslēgšanas no tirgus gadījumā. Lūdzam iepazīties ar riska faktoriem Informācijas dokumentā.

Korporatīvās obligācijas ir uzņēmuma emitēti parāda vērtspapīri; nodrošinātās obligācijas papildus sedz nodrošinājums. Timbro Group obligācijas ir nodrošinātas ar pirmās kārtas komercķīlu uz emitenta aktīviem, un tās maksā fiksētu 10,0% gada kuponu ar izmaksu ik mēnesi 3 gadu termiņā.

Esošo Timbro obligāciju refinansēšanai un vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, kā noteikts Informācijas dokumentā.

No katra kupona tiek ieturēts Latvijas nodoklis. Latvijas nodokļu rezidenti (fiziskās personas): 25,5% vai 0% izmaksas brīdī, ja obligācijas turētas Latvijas ieguldījumu kontā (tad nodokli deklarē un maksā obligacionārs, kad no konta izņemtā summa pārsniedz iemaksāto). Citu ES/EEZ valstu nodokļu rezidenti (fiziskās personas): 25,5% vai 5%, ja iesniegts parakstīts apliecinājums (Lietuvas rezidenti: 0% ar nodokļu rezidences apliecību). Juridiskās personas: nodoklis netiek ieturēts (20%, ja zemu nodokļu vai beznodokļu valstī). Veidlapas un pieteikšanās kārtība ir ziņā “Kupona ienākuma nodoklis: samazināta likme ES/EEZ obligacionāriem”. Šī ir vispārīga informācija, nevis nodokļu konsultācija.

Jā. Līdz obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North tirgū darījumi iespējami ārpusbiržas kārtībā - sazinieties ar savu banku vai ieguldījumu sabiedrību. Pēc iekļaušanas obligācijas varēs tirgot biržā. Likviditāte netiek garantēta.

Nē. Piedāvājums tiek izteikts, izmantojot atbrīvojumu no prospekta sagatavošanas piedāvājumiem zem nacionālā sliekšņa. Informācijas dokuments sagatavots saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem Nr. 261. To nav apstiprinājusi Latvijas Banka vai cita kompetentā iestāde.

Kokmateriālu cenu svārstības, atkarība no apaļkoksnes piegādēm un galvenajiem pircējiem, refinansēšanas risks un ar nodrošinājuma realizāciju saistītie riski. Pilns riska faktoru saraksts - Informācijas dokumenta 4. sadaļā.